因为5G的到来、千兆光纤的普及，以及物联网的蓄势待发，大家不但对网络的速度有了更高的需求，对网络可连接节点的数量也有了前所未有的渴望。这也让作为家庭网络重要组成的WiFi升级成为了行业参与者重点关注的重要任务。
而事实上，以WiFi联盟为代表，整个供应链正在推动WiFi升级。过去几年，这个被大家所熟知的网络标准正在从WiFi 5走向WiFi 6、WiFi 6E，甚至一些巨头开始鼓吹WiFi 7。毫无疑问，新标准带来的速度、延迟和带宽的提升，是让人眼前一亮。
但对于国内的WiFi行业从业者来说，还有一个亟需高度关注的点，那就是作为整个产业链重要组成的WiFi芯片，我们似乎还有一段路要走。
巨头垄断的市场，亟待破局
在Wi-Fi 6技术发布之后，多家手机厂商的新机相继宣布搭载Wi-Fi 6技术，例如 Galaxy S10 、iPhone 11、华为P40、小米10、荣耀30 Pro等智能手机。预计随着Wi-Fi 6芯片技术的成熟以及路由器价格的下降，Wi-Fi 6将成为5G智能手机的标配。正如Strategy Analytics所说，Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E助推了智能手机Wi-Fi芯片市场的发展，也为芯片供应商带来了成长机会。
最新报告显示，在2021年，高通、博通和联发科将成为全球前三大智能手机Wi-Fi芯片厂商，合计将占据43亿美元的市场规模。目前支持Wi-Fi 6的手机SOC处理器包括高通的骁龙888、骁龙865，华为海思的麒麟9000/9000E、麒麟900、麒麟985，苹果的A14，联发科的天玑1000+，还有博通的Wi-Fi 6芯片BCM4375等。
在上述手机处理器中，搭载了骁龙888的小米11曾被认为是“最强Wi-Fi手机”。在骁龙888之前，骁龙865一直为高通的Wi-Fi 6市场“打头阵”。据了解，2020年有包括小米10 Pro、OPPO Find X2系列、VIVO X50 Pro、魅族17等几十款手机使用骁龙865，覆盖了2000到5000元的中低端市场以及高端市场。Strategy Analytics预计，得益于骁龙平台，高通在2021年的智能手机Wi-Fi 市场份额将持续上升。
在Wi-Fi 6市场，博通也是高通不可小觑的竞争对手，博通与苹果的合作一直很稳定，iPhone 13就采用了博通的相关产品。此外，博通最早发布的BCM4375已经应用在三星S20系列手机上。更为重要的是，博通在高端Wi-Fi芯片领域保持领先地位，2020年博通发布了全球首款Wi-Fi 6E芯片组BCM4389，采用16nm工艺，带宽提升5倍、数据传输率达到2.4Gbps，面向智能手机移动平台打造差异化技术优势。
联发科近两年也在不断的推出新品，天玑1000系列是联发科基于高端市场打造的产品。据了解，天玑1000于2019年推出，采用7nm工艺，在性能上直接对标骁龙865、麒麟990。2020年，联发科再推出天玑1000+，首次搭载在iQOO Z1上，随后红米K30S至尊纪念版、OPPO Reno5 Pro都相继采用这颗处理器，产品价格在2000元左右。
在竞争激烈的Wi-Fi 赛道，芯片供应商都在寻找发展新的发展切入点，维持与手机厂商的稳定关系的同时，不断扩大各自在智能手机领域的优势。除了高通、博通、联发科等国际大厂，乐鑫科技、博通集成、翱翔科技等国内芯片厂商也在加紧布局Wi-Fi市场，乐鑫科技已推出了支持Wi-Fi 6的RISC-V物联网芯片。
元宇宙爆发 或给Wifi6芯片带来更大市场
今年以来元宇宙的概念爆火，有观察者认为，虽然现在元宇宙还处于从0到1的阶段，不过期呈现出来的爆发力，近似于1995年互联网经历的集群效应，未来发展不容小觑。
近几年已经有不少科技公司陆续布局，包括Facebook、Facebook、谷歌、亚马逊、腾讯等，日前扎克伯克还宣布将Facebook更名为meta，致力于从一家社交媒体公司向元宇宙公司转型。扎克伯格认为，元宇宙可能在未来5到10年内成为主流。
根据市场预测，Wi-Fi 6/6E/7与5G毫米波是最适合头戴显示装置的技术，天风国际分析师郭明錤指出，相对于智能手机和笔记本电脑，头显设备在连接上对高频宽、高新频率与低延迟的要求更高。他认为，要改善无线化体验需支持最新WiFi规格，预测2–3年内大部分无线头戴头显设备将仅支持最新WiFi规格。
目前已经有不少企业开始推出支持WiFi 6的设备，比如，meta最新的Oculus Quest 2就支持WiFi 6，此外meta与苹果预计于2022年发布的新机型均支持WiFi 6E，索尼的PS 5 VR设备也将支持WiFi 6。
根据meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人推测，10年内头显设备出货量将达数十亿，那么也就是说未来10年内包括WiFi 6芯片在内的供应链都将受益。
国产Wi-Fi 6如何破局？
芯片端的“降本增效”，自然也为Wi-Fi 6市场的全面铺开创造了必要的先期条件。而接下来，随着Wi-Fi 6“芯”战的全面开打，“国产芯”与“外来芯”之间的较量也将成为这一市场的最大看点。尽管从传统的Wi-Fi“芯战史”来看，国内企业长期以来都处于相当被动的局面，但IoT时代的Wi-Fi 6价值体现将远不止于智能手机、平板电脑以及PC市场，更多新兴IoT市场的阶段性爆发也将为不少国内玩家创造顺势崛起的良机，这也为Wi-Fi 6芯片“国产替代”的顺利落实创造了可能。
事实上，传统的Wi-Fi芯片市场集中度非常高，张鹏飞分析到：“全球每年出货的30亿颗芯片基本上有20亿颗是前三大厂商出货的，高通、博通和MTK几乎占据了三分之二的份额。而Wi-Fi 6时代可能会更加加强市场集中度，因为Wi-Fi 6尤其是全功能的Wi-Fi 6，技术门槛还是很高的，先期做过大量投入的企业仍然是具备相当的先发优势。因此，Wi-Fi 6市场对国内企业来说，更多的机会其实还是在IoT领域的应用，毕竟IoT的市场本身还在快速成长的过程当中，每年IoT市场也能达到两到三亿颗的Wi-Fi芯片需求量。”
当然，国内芯片企业想要真正借力IoT市场在“国产替代”上有所建树，找准市场定位十分关键。CEVA INC销售副总裁万宇菁认为：“从低功耗到8*8方案，Wi-Fi 6的应用范围实际上是很广的，所以芯片企业应该考虑好具体对标的细分市场。因为很多好的Wi-Fi芯片公司并不仅仅是只把芯片流片出来，本身针对不同对标市场其实还需要做很多系统的软件和方案，这往往是底层IP公司难以帮衬的地方。”
另一方面，技术投入不足和人才资源的匮乏，其实也是当前Wi-Fi芯片的“国产替代”之殇。张鹏飞表示：“大陆整个行业做Wi-Fi的团队，所有公司的研发人员加在一起，总的数量可能还不如MTK、高通或者博通一家研发团队的人多。所以，国内企业在人才这块还是应该持续加大投入，让更多的人能够参与到这个行业中来，待研发人员的基数大了之后，我们才有更多的机会去与国际大厂正面竞争。”
但研发团队的投入是一个持续渐进且相当费时费力的过程，对于国内Wi-Fi芯片企业来说也颇具挑战。毕竟，站在芯片开发的人才角度来看，国际大厂的整体实力和项目经验固然价值更高，因此像高通、博通以及MTK自然能轻松获得更多的人才资源，从而让自身产品进入良性迭代，极大的提高市场竞争力。相比之下，国内Wi-Fi芯片企业则需要耗费更多的资金、时间以及资源来“挖角”，这在当前疫情和市场不景气的局势之下显得颇为困难。
在Wi-Fi 6芯片项目上，一般的公司需要非常慎重、量力而行，某业内资深人士告诉记者：“因为首先必须要有足够的资金，例如手机端或路由器上采用的Wi-Fi 6芯片，至少要有5000万以上的资金储备，而且起码要准备三年以上的项目周期。除此，项目团队也需要非常完备，仅仅有射频或者基带方面的人员远远不够，还需要有操作系统、电磁波、微波以及协议栈等方面的综合实力，而且需要一步步从初代到第五代方案都做好，在Wi-Fi 6上才能够发展更顺。“
不过，尽管Wi-Fi 6的门槛颇高，且目前国内真正开始做或者有计划发展Wi-Fi 6芯片的企业仅为个位数水平，很多大厂在先发储备和人才资源上都有相当优势，但中国企业在手机、基站以及路由器领域的Wi-Fi芯片自研已势不可挡，主要目的还是为了保障供应链的安全，某业内资深人士举例到：“像博通这样的公司，的确是商业利益优先，虽然很多国内企业希望能够一直依赖于博通供货，但也不见得博通会尽如人意持续保证不断供。以基站芯片做参考，实际上很多Wi-Fi芯片公司并不是为了研发产品而启动项目，实际上也是想保障自身在这方面有资源和技术储备，因为一旦某天发现被断供之后，供应链安全的问题甚至会威胁到整个公司的存亡。因此可以看见，如今5G领域中国企业与国外的差距正不断缩小，Wi-Fi6芯片领域也理应如此。虽然国内在系统和产品上颇为领先，但我们在芯片上也必须要做到领先才行。当然，这也需要长达十多年以上的积累，方能真正在Wi-Fi芯片领域有所建树。”
总之，全球围绕Wi-Fi 6市场的“芯战”已经打响，尽管目前真正开放拥抱Wi-Fi 6的终端设备仍屈居少数，且大多分布于高端设备市场。但随着后续相当一部分芯片企业在功耗乃至更多性能层面上问题的逐步解决，Wi-Fi 6芯片的整体应用成本也有望得到进一步降低，进而推升其在手机终端、基站以及路由器甚至更多IoT设备的份额，从高端旗舰到中低端设备逐步渗透，循序渐进地完成对传统Wi-Fi 5和Wi-Fi 4替代的历史使命。但在这一“强敌林立”的“芯战场”，尽管海量的IoT应用及市场为国内企业实施“国产替代”提供了优质的舞台，但技术及人才资源的匮乏也让不少国内公司在打通IoT新兴应用市场的道路上显得相当乏力，一旦未来国际大厂转换战略强攻IoT市场，不少国内玩家可能会再度成为“被洗牌”的对象。因此，Wi-Fi 6芯片的“国产替代”之路，虽道阻且长，仍须宁静致远。
文章来源：电子发烧友观察，半导体行业观察，华强微电子