俄罗斯和乌克兰的冲突，彻底引发半导体供应链“氖气恐慌”。

　　

　　据路透社报道，如今ASML正在紧急寻找其他氖气供应来源。 ASML一位发言人于当地时间周三表示，尽管乌克兰是全球最大的氖气生产国，但ASML使用的氖气中只有不到20%来自该国。

　　

　　日前，Omdia在《俄乌冲突可能会对云计算与数据中心行业产生什么影响？》报告中指出，乌克兰拥有Iceblick、Ingas和Cryoin等企业，占全球氖气供应量的70%以上。同时，乌克兰还主要生产氪气和氙气，它们是半导体行业曝光和蚀刻工艺的关键材料，供应了全球氪气的40%以及氙气的30%，是典型的半导体关键材料供应重镇。美国电子材料市场调查公司Techcet也指出，美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，存在相关半导体材料供应链安全问题。
 

　　

近日，美国国家安全委员会官员也在紧急敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。白宫警告芯片行业要分散供应链，以防俄罗斯以限制关键原材料供应的方式来报复美国威胁要采取的制裁行动。

　　

　　氖气为何如此重要？

　　

　　氖气是光刻气中主要成分，据咨询机构Trendforce统计，氖气主要应用于氟化氪 (KrF) 、氟化氩 (ArF) 等较为成熟的深紫外(DUV)波长光刻曝光环节，在ArF准分子激光器中使用的氩/氟/氖气体中，氖气占到气体混合物成分的96%以上，相关工艺覆盖从8英寸晶圆180nm到12英寸晶圆1Xnm的制程节点，全球晶圆代工产能有75%位于这一制程区间。

　　

　　尽管少数头部厂商EUV工艺高端产品产能正在逐步释放，但DUV无疑仍占据主流地位，特别是对于先进国内各地兴起的成熟制程的半导体制造商们来说，180nm到1Xnm的制程营收占比更是普遍超过九成。虽然这些气体在成本上占IC材料总成本的5%-6%，占比并不大，但是很大程度上决定了半导体器件性能的好坏。而且，氖、氙、氪是半导体制造业不可缺少的工艺气体，对于供应链的稳定性极其关键。

　　

　　但近期，由于俄乌形势的剧变，氖气的价格正飞速上扬，据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已经从2021年10月份的400元/立方米，上涨到目前超过1600元/立方米。由于连带影响，氪气与氙气的价格也持续上涨，根据浙商证券研报数据显示，2月11日，氪气出厂价/市场价分别为2.975万元/立方米和3.3万元/立方米，氙气出厂价/市场价分别为29.6万元/立方米和32.25万元/立方米，持续上涨。

　　

　　这可能引发不少成熟制程芯片的价格上扬，有业内人士指出，如今像传统的电源管理IC、MCU以及射频、IGBT甚至不少传感器芯片，大都使用的是这类成熟制程的工艺。这一波稀有电子气体材料的涨价，恐怕将引发这些供应链半导体器件价格的波动，尤其是那些做小规模代工的企业，在关键电子气体供应中断的状况下，产线如何运转起来恐怕都是问题。

　　

　　也有行业人士认为，俄乌局势如今变化迅速。氖气、氪气与氙气这类半导体材料气体的价格波动应该只是一时的，待后续局势稳定且恢复正常之后，相关企业的供应将会再度被打开，整个市场的价格和供应也将恢复平稳。这对于急于需求相关电子气体材料开启产线运作的国内小规模制造企业来说，可能算是利好。
 

　　

稀有气体持续涨价，中国电子气体技术已成熟

　　

　　氖气是光刻气中主要成分，在半导体制程当中，氖气可用于KrF、ArF镭射曝光，在ArF准分子激光器中使用的氩/氟/氖气体中，氖气占激光气体混合物的96%以上。

　　

　　电子气体成本占IC材料总成本的5%-6%，占比并不大，但是很大程度上决定了半导体器件性能的好坏。氖、氙、氪是半导体制造业不可缺少的工艺气体，供应链的稳定性极其重要。

　　

　　有分析指出，一旦乌克兰与俄罗斯发生冲突，氖气、氪气出货将受不同程度影响。目前，全球缺芯仍在持续中，如果这些气体发生断供，将进一步加剧缺芯危机。以终端产品看，需大量电源管理晶片、功率半导体的汽车业，又将面临新缺料危机。

　　

　　受芯片行业旺盛需求影响，工业电子气体价格也持续走高。根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。氪气与氙气也持续上涨，根据浙商证券研报，2月11日，氪气出厂价/市场价分别为2.975万元/立方米和3.3万元/立方米，氙气出厂价/市场价分别为29.6万元/立方米和32.25万元/立方米。

　　

　　中企能否打进阿斯麦供应链？

　　虽说，高纯氖气量产提纯的技术门槛很高，能达标的企业屈指可数，但由于中国是全球钢铁大国，氖气是钢铁行业的副产品，我国对于这些稀有气体的纯化技术早已实现突破，生产工艺成熟，不是一项“卡脖子”的技术。

　　

　　值得一提的是，攻破技术壁垒的中企华特气体已经通过阿斯麦的认证，另外一家凯美特气也在认证的路上。

　　

　　华特气体在国内市场当中尤其是特殊气体供应方面，其实也掌握着许多的市场份额，而ASML能够通过对华特气体相关产品的认证，也证明了华特气体自身的实力，如果说ASML在国内市场选择一家氖气供应商的话，那么华特气体将会是ASML的选择范围之内。
 

　　

虽然华特气体是否会替代乌克兰成为ASML的氖气供应商还有待时间的验证和ASML的官方消息确认，但是对于华特气体来说，如果能够进入到ASML的供应链当中，也会带来一定的影响：

　　

　　第一个，对于ASML来说会带来更多的退路，毕竟在供应链方面来说，如果对一个市场过多的依赖，一旦市场出现不平衡的状态，就会影响到自身的供应链发展。

　　

　　而这一次ASML因为本身给到乌克兰方面的氖气的占比只有20%，从总体上来说是并不会很高的，这也就能够满足ASML在全球市场当中找到新的替代品需求。

　　

　　而这种分散供应链区域的发展道路，对于ASML来说也是自身发展的一个很好退路，避免市场发展出现不平衡的状态，甚至还能够将主动权掌握在自己的手里，对这些应链当中发生的突发状况，将会有更多的应变能力。

　　

　　第二，对于华特气体来说，如果进入到ASML的供应链当中，就将获得更多的曝光度，从而寻求到更多的合作机会。

　　

　　毕竟ASML在全球当中都有着很高的知名度，并且市场份额也是比较高的，能够被ASML认可并且进入到其供应链当中，也是自身实力的重要体现，在与ASML的合作当中，相信华特气体也会不断的增强自身的产业技术实力，以此来帮助自身在接下来的合作当中寻找到更多机会。

　　

　　ASML在国内市场当中的发展其实还有着很多的合作空间，当ASML更加重视国内市场的时候，相信会将更多的合作机会给到国内的企业，而国内的企业要想突破自身的发展，就必须要有过硬的实力，为自身接下来找到更多的合作机会做出一定的准备。

　　

　　尤其是这一次ASML在紧急调整供应链，到时候其实不仅仅是国内的华特气体会进入到ASML的氖气供应链替代范围之内，其他国家的一些企业也会凭借着自身的实力而获得机会，因此国内的企业在发展的时候，必须要稳扎稳打，脚踏实地，不断的增强自身的产业技术实力，只有这样才能够带来更多的合作机会，促进自身的发展。

　　

　　文章来源：小沐新媒体，华强微电子，数据宝