硅宝科技负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示：硅宝科技拟在工业类有机硅密封胶上继续拓展，有机硅密封胶是公司的主要产品，而有机硅密封胶细分为建筑类用胶和工业类用胶，公司目前在建筑类用胶方面占比较大，通过收购，借此弥补在工业类用胶方面的短板。

       12月5日晚，硅宝科技（300019，SZ）公告称，公司当日与成都拓利科技股份有限公司（以下简称拓利科技）及其主要股东张先银、陶云峰、成都市拓利企业管理咨询中心(有限合伙)签署合作框架协议，其拟以现金方式收购拓利科技100%的股权。


       标的曾挂牌新三板

       拓利科技原本为一家新三板挂牌企业，该公司于2016年1月挂牌。不过仅一年，2017年3月，因经营需求和长期发展规划，拓利科技向全国股转系统申请终止挂牌并获得受理。        硅宝科技称，拓利科技整体估值暂定为人民币2.55亿元，最终以评估师事务所经评估的评估值（评估基准日为2019年10月31日）为参考，经公司与股权出让方协商决定。此次收购采用现金方式收购。

       张先银目前持有拓利科技25.37%的股份，陶云峰和成都盈创动力创业投资有限公司分别持股14.34%和14.02%，位列第二、三大股东。其余股份被成都市拓利企业管理咨询中心（有限合伙）等39位股东持有。启信宝信息显示，张先银同时也是拓利科技的董事长。

       硅宝科技上述人士告诉《每日经济新闻》记者，“目前双方只是签订了框架协议，后续支付也可能采取分期的方式，包括也有业绩对赌的要求，比如按照业绩承诺完成的时间节点，来实现分期支付”。“目前中介机构还未进场，因此还暂不知悉具体的财务数据，此次收购溢价方面目前还不掌握”。该人士表示。

       而截至2019年三季度末，硅宝科技的货币资金为1.21亿元。今年前三季度，硅宝科技的营收为6.74亿元，同比增加15.5%，净利润为8306.13万元，同比增长302.09%。

       公司：弥补工业类用胶短板

       硅宝科技主要立足有机硅行业，主营业务包括有机硅密封胶、设备制造及工程服务等。而有机硅密封胶产品细分为建筑类用胶和工业类用胶。硅宝科技2019年半年报显示，公司期内建筑类用胶营收为3.14亿元，毛利率为30.75%，工业类用胶营收仅为建筑类用胶的十分之一，为3146.24万元。不过工业类用胶毛利率却比建筑类用胶高9.01个百分点，达到39.76%。

       拓利科技产品分为有机硅橡胶、紫外光固化材料、环氧树脂材料三大类。在硅宝科技看来，将拓利科技纳入全资子公司，可以满足公司战略发展和经营业务需要，巩固并进一步提升公司在有机硅橡胶行业的竞争优势。“拓利科技与硅宝科技业务具有协同效应，双方将在技术、产品和市场等方面形成互补优势”。

       上述硅宝科技相关人士告诉《每日经济新闻》记者，拓利科技和硅宝科技身处同行业，也是做有机硅密封胶，但拓利科技有机硅密封胶主要应用领域在工业类。

       “我们营收占比方面，建筑类用胶占比高，工业类用胶占比较少，其实我们也一直想在工业类用胶方面展开延伸，因此通过此次合作，能够弥补当下工业类用胶占比较小的不利局面”。硅宝科技该人士说。